Chi sono
Ciao, sono Marco.
Sono un consulente finanziario iscritto all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede tenuto dall’OCF.
Il mio interesse verso la finanza e gli investimenti risale già al periodo universitario, quando scelgo di frequentare il corso di laurea triennale in Economia e Finanza all’università Luigi Bocconi di Milano. Per ampliare ulteriormente le mie competenze, proseguo la mia formazione accademica con una specializzazione in Management, sempre presso l’università Luigi Bocconi, durante il quale partecipo al programma Erasmus Plus, che mi porta a studiare per un semestre all’università cattolica di Louvain-la-Neuve in Belgio.
Rientrato in Italia, termino i miei studi universitari ottenendo il massimo dei voti e il conferimento della lode. Guidato dalla curiosità che il Belgio mi ha suscitato, mi trasferisco a Bruxelles, dove lavoro presso PwC, società internazionale di revisione finanziaria e consulenza aziendale.
Nel 2020 decido di trasferirmi nuovamente in Italia, dove proseguo la mia carriera in Accenture, leader mondiale della consulenza aziendale, lavorando su progettualità di trasformazione strategica e organizzativa per importanti realtà bancarie e assicurative internazionali. Grazie a queste esperienze, sono riuscito ad affinare le mie capacità relazionali, nonché a sviluppare competenze e conoscenze nel settore finanziario e degli investimenti.
A luglio 2022, stimolato dal mio interesse verso i mercati finanziari e gli investimenti, decido di seguire le orme di mio padre, private banker con oltre 40 anni di esperienza, e di iscrivermi all’esame per diventare consulente finanziario. Per svolgere il mio lavoro, scelgo di collaborare con una realtà innovativa e all’avanguardia del settore finanziario, che mi permette, grazie all’ampia scelta di prodotti e a soluzioni tecnologiche evolute, di offrire una consulenza completa, efficace e personalizzata.
Un team a tua disposizione
Roberto Mambretti
Per svolgere il mio lavoro, collaboro quotidianamente con mio padre, private banker con un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore finanziario. Insieme ci confrontiamo per studiare e identificare le soluzioni più adatte alle tue caratteristiche, ai tuoi bisogni, nonché al tuo profilo di rischio, al fine di elaborare la strategia più completa ed efficace per realizzare i tuoi obiettivi di vita.
Inoltre, collaboro giornalmente con professionisti del comparto finanziario in possesso di competenze specializzate: in questo modo, sono sempre in grado di offrirti un servizio di consulenza evoluto e di elevata qualità.
Credo in questi valori
I practice what I preach
Trasparenza e professionalità
La tua soddisfazione è fondamentale per me: operando in assenza di conflitti di interesse, sono in grado di assicurarti sempre un servizio di consulenza efficace e trasparente.
Competenza e conoscenza
Ho una formazione accademica e un’esperienza professionale idonee per offrirti un servizio di consulenza efficiente e personalizzato.
Massima flessibilità
Via web, a casa tua, in ufficio: sarai tu a scegliere il metodo di contatto che preferisci per realizzare il nostro percorso di collaborazione.
Centralità del cliente
Nessun pacchetto preconfezionato: il portafoglio viene costruito su misura in base alle tue caratteristiche e ai tuoi obiettivi.
Passione e dedizione
La passione e la dedizione che nutro verso il mondo degli investimenti e della finanza mi porta a migliorare costantemente le mie competenze e i servizi che offro.
